2.1 Анализ рынка минеральных удобрений

Производство минеральных удобрений является крупнейшей подотраслью химической промышленности. Это одна из наиболее прибыльных и финансово-устойчивых отраслей не только в химическом комплексе, но и в промышленности в целом. Продукция российских предприятий конкурентоспособна и пользуется постоянным спросом на внешнем и внутреннем рынках. На долю Российской Федерации приходится до 6-7% общемирового выпуска удобрений.

Российская промышленность производит практически все виды традиционных минеральных удобрений, пользующиеся спросом как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Значительную долю в производстве удобрений занимают сложные минеральные удобрения (такие, как аммофос, диаммофос, азофоска и т.п.), отличающиеся от одинарных тем, что содержат два или три питательных вещества. Преимущество сложных удобрений заключается в том, что их состав может меняться в зависимости от требований рынка.

Кризисная ситуация в сельском хозяйстве Рос­сии, обусловленная коренными реформами начала 90-х годов, привела к полному развалу внутреннего рынка удобрений. Потребление ми­неральных удобрений сократилось, по сравнению с 1988 годом, в 10 раз. В этих условиях естественным выходом для предприятий, производящих удобрения, явилось увеличение поставок на экспорт.

Производство минеральных удобрений – одна из самых экспортоориентированных отраслей. За пределы страны вывозится около четырех пятых всей продукции на сумму более полутора миллиардов долларов, поэтому ситуация в отрасли определяется лишь «погодой» на мировых рынках. В перспективе ожидается увеличение цены на основные минеральные удобрения. (см. рис. 6)

В долгосрочной перспективе рост потребления удобрений неизбежен. Причина простая – население планеты продолжает стремительно увеличиваться, в то время как возможности расширения посевных площадей исчерпаны. Интенсивность использования площадей будет возрастать. Естественно, что рост урожайности невозможен без активного использования химикатов, в первую очередь минеральных удобрений.

Рисунок 6 - Динамика цен на основные минеральные удобрения

Центром притяжения для экспортеров агрохимии стали развивающиеся страны, за счет которых и происходит прирост потребления химикатов.

Устойчивая тенденция падения цен на мировых рынках, начавшаяся в конце 1996 года, грозила во­обще вытеснить Россию с международного рынка в ближайшие год-два. В связи с августовским дефолтом 1998 года, отрицательным эффектом которого явилась девальвация рубля, внутренние цены на энергоресурсы и железнодорожные тари­фы в долларовом исчислении снизились в четыре раза. Экспорт и производство минеральных удоб­рений с небольшим лагом во времени быстро по­шли вверх. В первом полугодии 2000 года российские предприятия про­извели рекордное за все время реформ количество минеральных удобрений.

На период 2000 года российский экспорт минеральных удобрений уже составлял свыше 80% от общего объема производства, в то время как в газовой, нефтяной отраслях промышленности доля экспорта не превышала и 50%.

Так например Россия с долей 14% остается самым крупным экспортером карбамида в мире. (см. рис. 2) Следует отметить, что ряд стран-импортеров, стремясь оградить свои рынки от российских минеральных удобрений, возбудили против нас антидемпинговые разбирательства, закончившиеся для российской стороны введением демпинговых санкций и потерей ряда рынков. Это заставляет нас увеличивать цены на внутреннем рынке по минеральной продукции (см. таб. 1).

Таблица 1 - Показатели ценовой конкурентоспособности важнейших видов химической продукции

Так, например, полностью потерян рынок США по карбамиду. С введением минимальной цены на российский карбамид в странах ЕС в период падающего рынка Россия не имеет возможности поставлять карбамид в страны Европы. Ситуация ухудшилась с уходом с рынка карбамида Китая в качестве его импортера, который закупал в России до 3,2 млн. тонн в год. Резко снизила импорт карбамида Индия.

Рисунок 7 – Структура мирового экспорта карбамида

Основными видами сложных удобрений, удельный вес которых составляет 86,3%, является аммофос, диаммофос и азофоска (NPK). Эти виды удобрений являются и основными статьями российского экспорта.

За 1999 г. объемы поставок на мировой рынок фосфатных удобрений и сырья для них относительно показателей 1998 г. выросли по всем видам экспортируемых товаров, однако наиболее значительный годовой прирост отмечался по диаммофосу - на 35% и по сере - на 49%.

Рост поставок аммофоса и диаммофоса на мировой рынок может стать проблематичным из-за дефицита серной кислоты. Производство NPK-удобрений с использованием азотно-кислотного разложения не имеет таких ограничений и может развиваться в соответствии с быстро растущими потребностями внутреннего и внешнего рынков.

В структуре экспорта фосфатных удобрений на долю аммофоса и диаммофоса приходилось 80% всех поставляемых удобрений, а удельный вес NPK-удобрений составлял 16%

Производство азотных удобрений в 2002 г. превысило уровень 2001 г. на 2%, а производство фосфатных удобрений осталось практически на уровне 2001 г. (таблица 2).

Таблица 2 - Производство минеральных удобрений в России

Бесспорным лидером в производстве фосфатных удобрений в России является череповецкий «Аммофос», имеющий самые крупные мощности. По объему производства он опережает других крупных продуцентов фосфатных удобрений в 2,5 раза.

Сегодня загрузка предприятий по производству фосфатных удобрений в 2002 г. сохранилась на уровне 2001 г. и составила 63%. В то же время у основных производителей фосфатных удобрений степень загрузки превышала 90%.

В целом конъюнктура рынка агрохимической продукции была благоприятной для отечественных производителей минеральных удобрений. Очень хорошо продавались фосфоросодержащие удобрения. Работающим в этом сегменте компаниям удалось серьезно укрепить свои позиции на очень важном латиноамериканском рынке. Для русской карбамидно-аммиачной смеси вновь открылся рынок США. Аммиачная селитра на внешнем рынке все чаще подпадает под действие ограничений, накладываемых из-за взрывоопасности этого вещества. Внутренний же рынок по причине сохраняющейся низкой платежеспособности российских сельхозпроизводителей высвобождающийся объем поглотить не может. Кроме того, негативно сказалось на положении на внутреннем рынке и изменение порядка господдержки предприятий АПК в части закупок удобрений. Сельхозпроизводители больше не могут покупать удобрения со скидкой на размер дотации, и их больше не авансируют. Поэтому необходимо искать новые формы рыночного взаимодействия между производителями и потребителями.